Abbiamo ascoltato e gestito molte storie finanziarie, ma tu ne hai solo una. Ed è la tua! Raccontacela.

Investimenti, pensione, assicurazioni, successioni, fiscalità, cashflow e patrimonio, psicologia del denaro.

Il segreto sta nell’integrare TUTTE queste aree tra loro come un puzzle in modo ottimale per guidarti nelle scelte finanziarie.

Ottieni la tua bussola finanziaria con il Metodo Pianificazione Finanziaria Empatica.

Hanno parlato di noi:

Perché scegliere noi?

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Perché non parliamo solo di investimenti… ma di integrazione totale

pianificazione finanziaria CFP

Investire è importante, ma farlo senza tenere conto di pensione, assicurazioni, successione, fiscalità, cashflow, patrimonio e anche della psicologia del denaro… è come cercare di risolvere un puzzle con metà dei pezzi.

Il nostro metodo parte proprio da qui: integrare tutte queste aree in modo semplice e personalizzato, per darti una visione completa e una direzione chiara.

Se andiamo da un commercialista non saprà niente della nostra pensione e obiettivi. 

Se andiamo da un agente assicurativo non saprà niente dei nostri investimenti in altre banche. 

Se andiamo da un avvocato o notaio non saprà come gestiamo i soldi a livello mensile e annuale.

Mentre molti professionisti si focalizzano su aree specifiche, noi integriamo tutte le aree delle finanze personali in un unico piano coordinato e su misura.

 

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Metodo Pianificazione Finanziaria Empatica

Empatia Finanziaria

In Empathy Money usiamo il Metodo Pianificazione Finanziaria Empatica per ascoltarti e fare i tuoi interessi.

Sei mai entrato in banca o un altro istituto finanziario e avuto la sensazione che il personale non ti ascoltasse veramente e che ti vorrebbe solo vendere qualcosa?

Noi ti ascoltiamo veramente, creiamo un ambiente dove puoi aprirti liberamente e parlare di soldi e patrimonio senza venire giudicato/a in alcun modo. E troviamo la soluzione migliore per te in tutte le aree menzionate qui sopra.

Rendiamoci conto che riorganizzare ed investire i propri soldi è un grande cambiamento e serve comprensione e supporto.

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Senza conflitti d’interesse e con certificati prestigiosi

Evento Marko Tuta

Siamo iscritti all’albo OCF come consulenti finanziari INDIPENDENTI e NON siamo legati ad alcun istituto finanziario e NON riceviamo compensi dalla vendita dei prodotti finanziari.

Per questo motivo possiamo mettere i tuoi interessi al centro di tutto. Ti proporremo strumenti, prodotti, banche che, secondo noi, sono i migliori per te e/o la tua famiglia.

Siamo certificati CFP® (Certified Financial Planner™), la massima certificazione di pianificazione finanziaria al mondo.

Facciamo parte della NAFOP (Associazione nazionale dei consulenti indipendenti).

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Siamo stati i primi in Italia a parlare di un metodo basato sull’empatia finanziaria

La novità di Empathy Money: siamo stati i primi a parlare di empatia finanziaria nel 2021 sul nostro canale You Tube. Il denaro è ancora oggi un tema tabù molto forte e parlare di soldi a casa può essere, a volte, un bel problema. 

Qui trovi un ambiente neutrale dove poter discutere di questi temi senza venire giudicati. Consideriamo le varie dinamiche familiari e ci comportiamo di conseguenza. La fiducia, per noi, è tutto!

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Lavoriamo anche, e soprattutto, online

 

Abbiamo clienti in tutta Italia e anche all’estero. 

La pianificazione e la consulenza finanziaria non richiedono presenza fisica e si può lavorare a distanza.

Le 8 aree finanziarie

Siamo al tuo fianco per aiutarti nelle aree fondamentali della tua vita finanziaria:

Pensione:
quando andrai in pensione e con quanti soldi? Quali sono le opzioni?
Risparmio e cash flow:
prima di investire i soldi bisogna tenere sotto controllo il cashflow mensile e il proprio patrimonio. Quali sono i margini di miglioramento?
Fiscalità:
si può ottimizzare la parte fiscale negli investimenti e nelle altre aree?
Assicurazioni:
quali coperture sono assolutamente necessarie per tutelare te e la tua famiglia prima che sia troppo tardi?
Gestione del patrimonio:
come si può riorganizzare il proprio patrimonio affinché le risorse siano distribuite in modo da far lavorare i soldi al meglio per i vari obiettivi che puoi avere?
Investimenti:
analizza in modo neutrale, obiettivo e senza conflitti d’interesse i prodotti nei quali stai investendo oggi e verifica se esistono soluzioni migliori per accumulare più soldi nei prossimi anni.
Successioni:
Cosa succede se vieni a mancare? A chi andrà il patrimonio? Come puoi intervenire scrivendo un testamento? Ha senso redigerlo? Come tutelare le persone che ami?
Psicologia del denaro:
hai la possibilità di scoprire se hai blocchi psicologici che ti ostacolano nell'avere e gestire più soldi e farlo al meglio.

Siamo professionisti con la visione d’insieme.

Ecco la parola chiave: visione d’insieme.

Immagina di costruire una casa: se affidi la progettazione a cinque diversi architetti, ognuno specializzato in una sola stanza, il risultato finale potrebbe non essere armonioso o funzionale. Lo stesso vale per le finanze personali. Se mancano una visione globale e una pianificazione integrata, si rischia di perdere opportunità importanti o di creare squilibri difficili da correggere nel tempo.

È come un direttore d’orchestra, che assicura che ogni strumento lavori in armonia per creare la giusta melodia.

pianificazione finanziaria CFP

Seguiamo rigorosi standard etici e professionali, offrendo una consulenza imparziale e sempre orientata al tuo miglior interesse, con un tasso di soddisfazione che sfiora il 98% tra i clienti​.

E in più, diamo molta enfasi sulla psicologia e mindset che influisce sulle decisioni che prendiamo in tutte le aree menzionate qui sopra.

testimonianza
“L’anamnesi è la raccolta dalla voce diretta del paziente di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni che possono aiutare il medico a indirizzarsi verso una corretta diagnosi …

Come cliente di Marko il mio compito è stato quello di essere il più accurato possibile nell’”anamnesi” della mia situazione patrimoniale.

Poi il “dottore” è stato veramente efficiente nella valutazione di tutti i dati che gli ho fornito e che ha descritto nel Financial Plan che mi ha illustrato nella video call finale.

Tramite l’analisi che Marko ha fatto ho potuto vedere molto bene quello che finora ho fatto in maniera corretta e quello che posso migliorare nella gestione del mio patrimonio, in particolar modo relativamente al lato assicurativo personale e successorio, due aspetti che non avevo ancora considerato.

Quindi bravo Marko!”
testimonianza
"Cercavo soluzioni per pianificare e proteggere il mio capitale, ma la mia difficoltà più grande era capire davvero come fosse composto il mio patrimonio e come potesse evolvere nel tempo. Grazie alla consulenza ho trovato le risposte che cercavo.

Un suggerimento, in particolare, mi ha permesso di proteggere il 50% del mio capitale e ho ricevuto strumenti utili per monitorare la mia situazione e i miei obiettivi nel tempo. È stata un’esperienza davvero utile: spesso diamo per scontate certe cose, ma poi rischiamo sorprese che possono costarci caro.

Consiglio a chiunque di fare questo tipo di pianificazione!”
testimonianza
Ho conosciuto Marko perché cercavo un consulente finanziario indipendente, che non fosse obbligato a propormi solo determinati prodotti di investimento, come di solito accade, ma che potesse consigliarmi considerando tutti gli investimenti disponibili sul mercato.

Inoltre, avevo bisogno di un’analisi a 360 gradi sulla mia situazione economica e finanziaria attuale e futura, in particolare sugli investimenti, sul reddito, sul cash flow, sugli aspetti previdenziali, su quelli fiscali, su quelli assicurativi, nonché successori.

Consulenza non facile da trovare sul mercato. Marko mi ha presentato in poco tempo, e dedicandomi di persona del tempo per spiegare il suo lavoro, quello che cercavo, cioè un’analisi molto ben fatta e dettagliata.

Aggiungo infine che Marko è anche una persona molto piacevole e gentile, il che non guasta mai.
testimonianza
Che nella nostra famiglia le uscite superano i guadagni lo si capiva (approssimativamente) dalla riduzione dei risparmi, ma cosa succederà nei prossimi anni?

Cosa succederà quando andremo in pensione? Grazie a Marko ci siamo chiariti le idee, abbiamo ottenuto il punto della situazione e ci siamo proiettati nel futuro con maggiore consapevolezza.

Soprattutto abbiamo iniziato tutti quanti a pianificare e a ristrutturare spese e risparmi e forse anche i guadagni.
Della consulenza di Marko ci è piaciuto l'approccio a 360°, concreto e senza trascurare nulla, nonostante la sua relazione scritta e le sue spiegazioni siano sempre chiare e semplici per tutti.

Come lavoriamo?

  • Fase iniziale

    Prima di tutto creiamo un ambiente per lavorare al meglio e per farti sentire il più sereno possibile. Possiamo lavorare al meglio solo se abbiamo i dati reali e le informazioni giuste. E le possiamo ottenere solo se ti puoi fidare di noi. Ascoltiamo la tua storia finanziaria e i tuoi bisogni e obiettivi. In questa fase valutiamo se ci sono i presupposti per collaborare.

  • Raccolta dati

    Compili il modulo dati per raccogliere tutte le informazioni necessarie e ci invii la documentazione necessaria per integrare i moduli dati (rendicontazioni, polizze, ecc.)

  • Report

    Prepariamo un report a 360 gradi che copre le seguenti aree: investimenti, pensione, assicurazioni, successioni, fiscalità, cashflow e patrimonio. E le integra tra loro per costruire una bussola finanziaria per te. Chiara e semplice. Tutto verrà spiegato nella video call finale. Alla fine si potrà continuare con la collaborazione per approfondire uno o più aspetti legati al report.

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